1 способ: Создать нового клиента в разделе "Клиенты" Для этого перейдите в раздел "Клиенты" в левом меню и нажмите на кнопку "Добавить клиента".
Обязательными полями являются: фамилия, имя. Все остальное вы заполняете по желанию. В правом верхнем углу вы можете выбрать какого клиента создавать: Физическое лицо или юридическое. Советуем вам заполнять все поля, если вы пользуетесь функцией "Шаблоны договоров" и вам нужно, чтобы вся информация о клиенте подгружалась в договор автоматически.
2 способ: В процессе создания аренды/заявки/продажи Для этого вам нужно нажать на кнопку "новый клиент", заполнить все необходимые поля и тогда ваш клиент автоматически появится в вашей базе.
В данном видео мы подробно разберем раздел "Клиенты" и покажем как добавлять редактировать или удалять клиента