Перед началом
- Право просмотра клиента и связанных операций.
- Клиент и период, по которым нужно проверить расчёты.
Начните с карточки клиента
- Откройте «Клиенты» и найдите нужную карточку.
- Проверьте ФИО или компанию и контакты, чтобы не перепутать однофамильцев.
- Посмотрите показатель «Задолженность». Сумма в карточке — повод проверить операции, а не команда сразу записать новый платёж.
Найдите операции
- В карточке клиента откройте связанные аренды.
- Проверьте период и статусы: долг может относиться к записи, скрытой текущими фильтрами.
- Откройте нужную аренду и сравните итоговую стоимость, внесённые платежи и оставшийся расчёт.
- Если клиент пользуется магазином или мастерской, отдельно проверьте доступные связанные операции этих разделов.
Сверьте получение денег
Сумма аренды, запись платежа и возврат денежного залога — разные части учёта. Если клиент утверждает, что заплатил, сначала сверяйте чек или другой факт оплаты с уже существующей записью. Не добавляйте второй платёж только для того, чтобы обнулить показатель в карточке.
Проверьте остаток
- Внесите только подтверждённую отсутствующую оплату в соответствующую операцию предусмотренным способом.
- Обновите аренду и проверьте её расчёт.
- Вернитесь в карточку клиента и проверьте обновлённую задолженность.
- Если суммы расходятся, сохраните номера операций и время проверки для поддержки.
Как проверить результат
Долг разобран по конкретным операциям; платежи сверены, повторной оплаты нет, остаток понятен.
Если не получилось
- Карточка не показывает связанные операции: проверьте права и правильность клиента.
- Сумма долга не совпадает с одной арендой: проверьте остальные операции и период.
- Оплата есть в подтверждающем документе, но не в программе: сначала найдите связанную запись и только затем исправляйте учёт.