Перед началом
- Право редактирования общих настроек бизнеса.
- Понимание, в какой валюте и часовом поясе ведётся учёт проката.
Откройте общие настройки
- Перейдите в «Настройки» и найдите основные параметры.
- Проверьте выбранный часовой пояс.
- Проверьте валюту, в которой должны отображаться суммы.
- Выберите тип клиента по умолчанию, если преимущественно работаете с физическими или юридическими лицами.
- Дождитесь сохранения изменений.
Проверьте время
Откройте учебную аренду с известными датами и временем. Сравните отображение начала и окончания с вашим рабочим временем. Не изменяйте вручную все старые аренды, если заметили общий сдвиг: сначала проверьте настройку.
Проверьте валюту и клиента
- Откройте форму новой аренды и убедитесь, что суммы помечены ожидаемой валютой.
- Создайте черновик нового клиента и проверьте выбранный по умолчанию тип.
- Для отдельного клиента выбирайте нужный тип в его форме, даже если общая настройка другая.
Что важно понимать
Выбор валюты отображения не следует считать обменом валюты по курсу. До изменения в действующем прокате проверьте, как оно отражается на старых документах и отчётах. Тип по умолчанию помогает при создании новых карточек и не заменяет проверку реквизитов клиента.
Как проверить результат
Общие параметры соответствуют работе проката, контрольная аренда и новая карточка клиента отображаются ожидаемым образом.
Если не получилось
- Поля недоступны: проверьте право изменения настроек.
- Время остаётся неожиданным: подготовьте пример аренды и сравнение ожидаемого и фактического времени.
- Изменение валюты вызвало вопросы по старым суммам: не пересчитывайте их вручную без выяснения правил.